2019年中国互联网行业运行报告，Z世代成为互联网主力军
一、互联网行业概述
中国互联网的发展最早可追溯至20世纪80年代，那时互联网在中国的应用主要为学术科研机构，用途为信息检索。直到1994年4月20日，NCFC(中国国际计算机与网络设施)工程通过美国Sprint公司接入Internet的64K国际专线开通，中国实现了与国际互联网的全功能连接，标志着互联网被正式引入中国，中国进入互联网发展期。同时，中国互联网的应用迅速向科研之外的领域扩散。
中国互联网行业的发展大致可以分为四个阶段：第一阶段自1994年接入互联网开始，这是互联网发展的Web1.0时代，也是互联网商业化阶段，代表应用是门户网站;第二阶段自2003年开始，这是互联网发展的Web2.0时代，代表应用是博客和SNS;第三阶段自2009开始，中国互联网正式进入移动互联网时代，典型事件是iPhone进入国内市场，手机应用蓬勃发展;第四阶段自2013年前后开始，“互联网+”应用大行其道，代表应用是滴滴出行等App广泛应用。
互联网行业的发展阶段分析
资料来源：华经产业研究院整理
互联网作为20世纪最伟大的科技成果之一，正不断变革着人们的生产和生活方式，深刻影响着人类社会发展的进程。互联网技术起源于上世纪60年代的美国，随着技术的发展，互联网行业日益成为拉动全球经济发展的重要引擎。通过与传统产业的不断跨界融合，互联网行业对提升传统产业的生产效率也起到巨大的作用。
二、全球互联网行业发展现状分析
2018年全球互联网用户规模43.88亿人，相比2017年增长了9.13%，互联网用户规模的快速提升，促使2017年开始，全球已经有超过一半的人在使用互联网，全球互联网渗透率从2014年的42%增长至2018年的57%，五年之间提高了15个百分点。
资料来源：公开资料整理
2018年全球各地区每日平均上网时间为6小时42分，其中菲律宾每日平均上网时间超过10小时，达到10小时02分，其次是巴西，每日平均上网时间为9小时29分，每日平均上网时间超过9小时的国家还包括泰国和哥伦比亚，分别为9小时11分和9小时。
庞大的互联网用户规模奠定了全球互联网行业快速发展的基础。截至2018年12月31日，全球上市互联网企业前30强市值总额为3.5万亿美元，较2017年下降3.8%。
资料来源：公开资料整理
2019年四季度以来，受世界经济运行风险和不确定性显著上升的影响，投资信心明显不足，互联网行业季度投融资案例数环比下降8.2%，同比下跌3.3%;披露的投融资金额环比下降14.4%，同比则下跌11.9%，均为近五个季度以来的最低位。
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
从互联网投融资领域来看，2019年四季度全球互联网行业重点投资领域为企业服务行业(21.8%)、互联网金融行业(20.5%)、电子商务(11.2%)。
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
三、中国互联网行业发展环境
1、政策环境
近年来，我国加快互联网行业相关立法进程。《数据安全法》明确数据安全管理机制、完善数据全生命周期管理规范。《个人信息保护法》的制定推动构建更加系统、全面的个人信息保护法律体系。此外，区块链、人工智能等新兴领域的立法工作也将加快推进，为新技术、新业务的发展提供稳定的政策预期。
资料来源：华经产业研究院整理
2、经济环境
近年来，我国经济保持了持续稳定的发展，截至2018年底，我国GDP为90万亿元，较2017年增长6.60%。预计2019年增速可能在6.21%，增速比2018年降低0.39个百分点;2020年，GDP增速可能进一步下降至6.02%至6.33%的区间。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
随着我国国民经济的不断发展，经济体制的不断更新，传统行业历经多年的发展，在产品、服务、市场等各个方面均已出现不同程度的饱和，传统行业需要通过新的手段更新产品类型、提高公司的运营管理水平、提高产品服务质量，并开辟新的销售渠道及销售市场。
在新的形势下，传统行业必须改变其传统的生产经营管理模式来获取新的发展机会，转型升级成为了目前传统行业的必经之路。互联网产业的迅速发展，互联网思维、互联网营销、互联网转型等概念的出现，为传统行业的转型升级提供了新的推动力。
3、社会环境
截止2018年12月底，我国中国的网民规模达到8.3亿人，互联网普及率已接近六成。2018年中国移动互联网月活跃用户规模达11.3亿户，全年净增4000万。
资料来源：公开资料整理
近年来，随着网络资费的持续下滑和互联网应用体验的不断改善，互联网用户对网络的依赖程度进一步加深，用户上网时长逐年递增。截至2018年底，我国网民平均每周上网时长达27.6小时，每天接近4个小时。
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经过近20年积极推进和创新发展，我国电子商务交易规模极速扩张，O2O、跨境电子商务、医疗健康、企业间电子商务交易(B2B)等电子商务模式均成为投资与创业新热点。目前，我国已成为全球规模大、发展速度快的电子商务市场。
据电子商务研究中心监测数据显示，2017年我国电子商务交易规模为29.2万亿元， 2018年全国电子商务交易额为31.63万亿元，比上年增长8.3%。
资料来源：华经产业研究院整理
4、技术环境
互联网产业作为新兴产业，其技术不断更新发展。目前，以大数据、智能化、移动互联网、云计算、人工智能为代表的新一代信息通信技术与经济社会各领域全面深度融合，催生了很多新产品、新业务、新模式，在整个产业链中的优势不断放大，未来具有巨大的市场潜力。互联网技术的不断升级，是“+互联网”未来发展的技术支撑和前进方向。
以大数据技术为例，大数据技术不仅能有效采集、储存海量数据，并且在短时间内进行复杂的数据分析，实现数据信息的转化和升值，在实现产业升级和企业发展过程中发挥着重要作用。借助大数据分析结果对行业营销决策的指示性建议，“+互联网”服务企业可以将其服务内容推向精准化、实时化、高度差异化和个性化，进而有效推进传统行业的改革创新和蓬勃发展。据统计，2018年中国大数据硬件市场规模突破2000亿元，达到2244.7亿元，同比增长14.8%;软件市场规模突破800亿元，达到822.5亿元，同比增长30.5%。
资料来源：华经产业研究院整理
进入21世纪后，我国的人工智能技术蓬勃发展，更多的人工智能与智能系统研究课题获得国家自然科学重点和重大项目、国家高技术研究发展计划(863计划)和国家重点基础研究发展计划(973计划)项目、科技部科技攻关项目、工信部重大项目等各种国家基金计划支持，并与中国国民经济和科技发展的重大需求相结合，力求为国家做出更大贡献。代表性的研究有视觉与听觉的认知计算、面向Agent的智能计算机系统、中文智能搜索引擎关键技术、智能化农业专家系统、虹膜识别、语音识别、人工心理与人工情感、基于仿人机器人的人机交互与合作、工程建设中的智能辅助决策系统、未知环境中移动机器人导航与控制等。
四、中国互联网行业运行现状分析
1、互联网收入稳定增长
随着互联网行业规模的不断扩张，我国已成为全球互联网第一大国。互联网和相关服务行业已成为中国新经济的主要支柱和“源动力”，各地都在持续加大政策扶持力度，通过“+互联网”、大数据、供应链等新技术、新模式、新平台，来促进传统制造、流通和服务企业转型升级，成为经济工作的重要“抓手”。
工信部数据显示，2018年，我国规模以上互联网和相关服务企业研发投入490亿元，较上年增长19%，完成业务收入9562亿元，同比增长20.3%，增速同比提高1.5个百分点。
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
2、互联网基础设施建设步伐加快
工信部数据显示，截止2018年12月底，互联网宽带接入端口数量达到8.86亿个，比2017年末净增1.1亿个。
资料来源：工信部
截止2019年11月，我国三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿户，宽带接入用户持续向高速率迁移, 100Mbps及以上接入速率的用户达3.8亿户。
3、互联网投融资整体保持增长态势
数据显示，2018年我国互联网行业投融资案例共2685件，相比2017年的1296件增长107.2%，
披露的总交易金额为697亿美元，相比2017年的484.8亿美元增长43.8%。其中超过1亿美元的融资案例共125起，同比增长60.3%，融资金额达555亿美元，同比增长59.2%。2019年以来，互联网投融资市场预冷，行业整体投资规模有所下滑，2019年四季度，我国互联网行业融资规模为68.4亿美元，相比第三季度有所下滑。
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国互联网服务行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
4、互联网企业总市值
截至2018年12月31日，我国167家上市互联网企业总市值为8万亿元，相比2017年底下降11.8%，全年振幅达21.3%。截至2019年6月30日，我国177家上市互联网企业总市值为9.8万亿元，环比下降4.3%，超过73%的企业市值下跌。
资料来源：中国信通院，华经产业研究院整理
五、互联网行业细分市场发展现状
1、网络购物
2019年上半年，全国社会消费品零售总额195210亿元，同比增长8.4%。其中全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%。网络购物在激发需求潜力、扩大国内消费方面的作用不断增强。
资料来源：商务部
2、短视频
2019年以来，短视频行业依旧保持快速增长，2019年6月，中国短视频行业的用户规模达8.57亿人。同时，短视频用户使用时长占总上网时长的11.4%，超过综合视频(8.3%)，成为仅次于既时通讯的第二大应用类型。
资料来源：华经产业研究院整理
短视频行业商业化进程提速，广告、直播、游戏和电商成为最主要的商业模式，首先，用户对创意有趣的广告内容接受度最高，短视频行业广告市场份额增长迅速并侵蚀其他媒体平台市场份额;直播的商业化模式很好的补充了内容创作者盈利的渠道，用户愿意对高质量内容主播进行打赏;短视频用户覆盖广泛，用户日活跃度极高，因此能够有效分发游戏，目前业务模式以小游戏植入或者分发为主;主播带货的形式成为当下新电商模式，主要以导购美妆、鞋服类商品为主要形式。
3、社交网络
移动互联网时代，以微信为代表的社交APP全面普及，成为移动端最主要的流量入口。2018年底，微信月活已高达10.82亿，2019年第二季度，微信月活用户达11.33亿，同比增长7%。微信生态以其基础即时通讯功能为基础，拥有朋友圈、公众号、小程序等不同形态的流量触点，同时借助微信支付，用户在一个生态内可以完成社交、娱乐、支付等多项活动，为电商降低引流成本提供了良好的解决方案。
资料来源：公开资料整理
从社交电商用户规模来看，目前80、90后是我国移动社交网络发展的中坚力量，00后是移动社交网络界的新生代。从社交电商从业规模来看，越来越多的人参与到社交电商队伍中来。
4、在线外卖
互联网餐饮外卖交易规模整体保持上涨态势。从外卖市场订单量来看， 2018年我国外卖订单量显著提高，订单总量高达109.6亿单，平均下来每人每年会点22.8单外卖。
资料来源：公开资料整理
2019年上半年，我国外卖行业交易规模达3145亿元，2019年全年有望突破6000亿，目前外卖渗透率不足15%，未来仍有持续长大空间。
资料来源：公开资料整理
5、在线教育
2018年全国普通小学在校生人数为1.03亿人，初中在校生4652.59万人，普通高中在校生2375.37万人，K12教育用户群体规模达2021.5万人。根据我国教育“十三五”规划，到2020年，九年义务教育阶段在校生人数将达到1.5亿人、高中阶段在校生人数将达到4130万人，这意味着到2020年K12教育阶段用户规模将达到3045.4万人。
资料来源：公开资料整理
六、互联网行业发展的有利及不利因素分析
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持推动行业快速发展
互联网及相关服务行业是市场化和信息化不断融合以及社会专业化分工的深化而逐步发展起来的新型经济活动。在高速信息化发展的推动下，其不仅逐渐成为经济发展的新亮点，而且带动了大批传统产业转型升级。
《电子商务“十三五”发展规划》，规划提出我国在“十三五”期间电子商务的发展目标为：“电子商务全面融入国民经济各领域，发展壮大具有世界影响力的电子商务产业，推动形成全球协作的国际电子商务大市场。电子商务经济进入规模发展阶段，成为经济增长和新旧动能转换的关键动力。电子商务全面覆盖社会发展各领域，带动教育、医疗、文化、旅游等社会事业创新发展，电子商务成为促进就业、改善民生、惠及城乡的重要平台。” 2019年3月，《2019年国务院政府工作报告》提出：“推动传统产业改造提升。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能。”
各级政府部门鼓励互联网及相关服务行业企业领域创新创业、推动传统商贸流通企业发展电子商务、积极发展农村电子商务、提升跨境电子商务通关效率，并通过合理降税减负、加大金融服务支持、支持物流配送终端及智慧物流平台建设、规范物流配送车辆管理、合理布局物流仓储设施等配套措施，加快建立开放、规范、诚信、安全的电子商务发展环境，推动建设统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。上述政策措施将有效推动互联网与相关服务业实现快速发展。
(2)供应链管理、云计算、大数据等技术的发展，以及我国物流体系的完善和支付方式的革新不断推动我国互联网及相关服务行业的提升
随着供应链管理、云计算和大数据等技术的提高，互联网及相关服务行业得到了极大的发展，互联网及相关服务行业以供应链管理、云计算、大数据辅助传统产业企业创新其研发、生产、运营、营销、服务和管理方式，变革传统产业生产运营方式，创造出更大的价值。
此外，近年来随着网络购物的迅速发展，信息技术的不断进步，为满足我国居民对消费的新需求，我国的物流和支付体系得到了长足发展。目前，我国物流已建立起多渠道、全行业、细分化、延伸性强的完善的物流体系，既有利于提高客户的网络购物体验，也有利于扩大品牌方的销售范围。
我国物流体系的完善及支付方式的革新推动了互联网及相关服务行业的建设和技术升级，为互联网及相关服务行业企业根据客户的具体生产经营要求提供有针对性的、综合化的电商解决方案提供了坚实的基础。
(3)Z世代成为互联网主力军，未来产业格局将产生巨大变化
目前Z世代(1990-2009出生人群)群体活跃用户规模达到2.75亿，是互联网的原住民，从认知开始就开始接触互联网科技，对互联网有着天然的依赖。Z世代人群是一个有个性同时也容易受外部因素影响的群体，对高品质、新事物、二次元、猎奇等产品接受度要比老网民高，同时该群体也愿意为怀旧和情怀买单，老牌国货品牌跨界、跨IP联合营销限量销售，同样受到他们的追捧，老品牌焕发出新生命。
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2、不利因素
(1)互联网及相关服务行业专业人才缺乏
互联网及相关服务行业作为新兴产业，相关的专业人才不可缺少，而互联网及相关服务行业企业需要既熟悉各行业及品牌方具体业务，又擅长互联网相关技术的人才。目前，虽然部分高校和培训机构开设了电子商务课程，培养了电子商务的高级人才，但由于互联网及相关服务是一个综合性很强的行业，集合了互联网技术和商业两部分知识，专业的人才需要理论和实践的相互结合，仅靠课程上的理论知识不足以支撑公司在实际运营中的需要。目前，国内互联网及相关行业的高速发展，对专业型、复合型人才的需求更为强烈。
(2)部分从业者法律意识淡薄
互联网及相关服务行业的运行和发展离不开与之相关的法律法规保障。我国互联网及相关服务行业正处于迅速发展的阶段，近年来，我国政府相关部门制订了一系列与其相关的法律法规，尤其是《中华人民共和国电子商务法》的推出，对互联网及相关服务市场起到了巨大的规范作用。但由于该行业是一个庞大的体系，涉及工商行政管理、财税、保险、海关、银行等众多部门以及不同国家和地区，部分从业者法律意识淡薄，在行业高速发展的过程中进行违反法律法规操作，破坏市场环境，导致信用问题成为阻碍互联网及相关服务行业发展的重要因素。
(3)社会关注度较低
一个行业的发展离不开社会的关注。面向传统行业企业提供的互联网及相关服务的特性导致无论是产品服务、创业者以及企业本身都很难受到媒体与大众的关注。较低的社会关注度导致面向传统行业的互联网和相关服务企业往往需要投入更多的资金和精力进行营销，在一定程度上影响了该行业内企业的业务专注度。
